El protagonista, un niño llamado Yu, vive en una aldea de la República con su maestra Chloe.
Chloe, con un poderoso poder mágico, lleva una vida tranquila en una aldea rural, y Yu la admira.
Sus días de paz se ven interrumpidos por la invasión del Imperio, que pretende conquistar el mundo.
Chloe lucha para proteger la aldea de los ataques del Imperio.
Sin embargo, Morgan, un oficial imperial, la neutraliza con un misterioso poder.
El Imperio ocupa la aldea y el pasado de Chloe sale a la luz.
Chloe fue grabada una vez con una marca lasciva por el Imperio y se le permitió tener relaciones sexuales en numerosas ocasiones.
Incluso ahora, es impotente ante los deseos sexuales de los hombres.
Morgan, que quiere apaciguar a los aldeanos, le ordena a Chloe que los sirva.
Entre los felices aldeanos y soldados imperiales, sólo Yu, el único discípulo, jura no mirar sexualmente a su admirado maestro.
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