Olivia Rowling, una estudiante de secundaria de un pueblo rural,
se despierta una mañana y descubre que le crece un pene futanari entre las piernas.
Al parecer, mucha gente de la zona solía tener penes futanari.
Consulta con la hermana Emily Boel, una religiosa, para romper la maldición.
La solución es que un sacerdote practique sexo futanari intenso. La
hermana y la estudiante, también virgen, se involucran instintivamente en una inseminación intensa.
Al mismo tiempo, un misterioso elfo de piel oscura aparece en el pueblo... ¡
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